Приют финансиста

«Собравшись прыгать в омут, постарайся разузнать о нем побольше»

Просмотр статей, опубликованных автором Dyckman

18 апреля 2022 года в рамках программы AEMBA Бизнес школы AMI  было проведено обучение по программе «Финансовая стратегия» .

Обучение состояло из двух частей :

1. Заранее записанная видеолекция , в которой были подробно освещены вопросы этапов разработки и типов финансовой стратегии, расчета формулы устойчивого (оптимального) роста, а также дивидендной политики и структуры капитала (лекцию можно посмотреть по ссылке) .

2.  В он-лайн части были рассмотрены показатели, отражающие изменение стоимости компании, как со стороны компании – EVA , так и со стороны акционеров – TSR . Кроме того, было выполнено практическое групповое задание, в котором участники провели финансовый анализ на базе отчетности собственных компаний и рассчитали формулу устойчивого роста.

В результате, за короткий промежуток времени участники получили теоретические знания по «Финансовой стратегии» и использовали их на практике, чтобы в дальнейшем иметь возможность самостоятельно работать с этим важным компонентом управления бизнесом.

Отношение к деривативам сродни отношению к ведущим игрокам Национальной футбольной лиги. На них слишком надеются и слишком часто обвиняют в неудачах.
Джералд Корриган, бывший президент Федерального резервного банка Нью-Йорка
Наличие денег лучше их отсутствия, хотя бы по финансовым соображениям.
Вуди Аллен, американский режиссер, «The Early Essays» A976

Уважаемые посетители сайта, занимаюсь подготовкой курса «Финансовые инструменты» и решил пересмотреть художественные фильмы, в которых поднимается данная тема. Получился мой личный рейтинг, критерием которого выступили не только художественные достоинства фильма, но и то, насколько полезно его посмотреть тем, кто интересуется форвардами , опционами и прочими деривативами. (ссылки ведут на Кинопоиск)

1. Игра на понижение (The Big Short) 2015 г. История нескольких человек, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит. И предсказав, стали на нем зарабатывать. Масса терминов, операций с деривативами , сложные схемы, нужно поднапрячься, чтобы их понять!

2. Слишком крут для неудачи (Too Big to Fail) 2011 г. Хроника событий, приведших к финансовому кризису 2008 года, с министром финансов США Генри Полсоном в центре сюжета.  Очень хорошо раскрыта схема финансового кризиса 2008 г. , и его видение с точки зрения правительства США . По этому фильму можно учебник писать! При этом потрясающая актерская  игра .

3.  Аферист (Rogue Trader) 1999 г. Крупный и весьма уважаемый банк «Бэрингс» взял на работу Ника Лисона, молодого сообразительного специалиста. Чтобы решить одним махом все проблемы, ему поручили заняться учетом активов и одновременно вести торги на бирже, что в конечном итоге привело к краху старейшего банка Англии. Фильм снят по реальным событиям. Все ошибки трейдеров в одном флаконе!

4. Дефолт (Gukgabudoeui nal) 2018 г. В 1997 году южнокорейское правительство было уверено, что экономика на подъеме, и страну ждет стабильное процветание. Но по расчетам главы отдела по денежно-кредитной политике Банка Кореи в течение недели страна столкнется с финансовым кризисом. История раскрывает истоки азиатского кризиса.

Рад вам представить новый курс «Оценка бизнеса». Он был создан на базе разнообразных практических кейсов, которые решаются в Excel во время обучения. В программе рассматриваются все основные методы оценки на основе затратного, доходного и рыночного подхода. В начале обучения тренер объясняет все необходимые термины и финансовые коэффициенты, которые в дальнейшем встречаются в курсе: все , что касается различных видов прибыли, финансовых отчетов, коэффициентов рентабельности, основ финансового анализа, принципов оценки денежных потоков. Поэтому, участники разбирают методы и практические кейсы по оценке различных компаний уже вооруженные необходимыми навыками и инструментами. В мае-июне 2021 года этот курс уже был проведен в дистанционном формате для руководства компании «Северсталь».

Тренинг проходил в уже традиционном дистанционном формате с 30 апреля по 14 мая 2021 года. В ходе тренинга участники получили знания по главным и важнейшим аспектам управления финансами : финансовой отчетности, основным показателям финансового анализа. Полученные навыки и умения были закреплены во время игры «ProMoney» , которая также проводилась дистанционно. Вот как участники отвечали на вопрос : «Расскажите, пожалуйста, о ваших общих впечатлениях от тренинга»

- Финансовая аналитика для меня новый и сложный раздел работы, поэтому все было интересно и полезно. Хотелось бы еще больше практических заданий и разборов отдельных показателей.
- Тренинг построен таким образом, что вся информация была полезной и взаимосвязанной.
- Я в восторге. Вадим талантливый преподаватель. Интересно и понятно объясняет сложные вещи
- 1. Очень понравилась игровая часть тренинга. 2. Сложно дались Активы и Пассивы компании, из-за этого лучше запомнились. 3. Расшифровка отчетности компании с точки зрения валовой прибыли, чистой прибыли, финансовых расходов и т. д.
- Очень понравилась «игра». Просто в восторге.

В период с 20 октября по 23 ноября 2020 года было проведен курс дистанционного обучения для высшего руководства ПАО «Северсталь». Курс состоял из двух тем «Финансы для руководителей» и «Анализ инвестиционных проектов». Во время занятий было выполнено множество кейсов на основе реальных данных компании «Северсталь» , была пройдена большая дистанция от базовых финансовых отчетов до комплексных финансовых показателей , таких как EVA, TSR и пирамида Дюпона.

На материалах модуля «Финансы для принятия управленческих решений» программы «Atomleadership» был подготовлен ролик «Как организовать дистанционное обучение финансам». В ролике кратко показано использование таких инструментов обучения, как опросы, тесты, совместные кейсы, домашние задания, бизнес игра, которые позволили максимально наладить двухсторонний контакт с участниками и получить максимальный эффект от дистанционного обучения.

В рамках программы  AMI (Advanced Management Institute) для развития  ТОП руководителей «Atomleadership» АО «АЭМ-Технологии» (подразделения «Росатом») был проведен дистанционный модуль по программе «Финансы для принятия управленческих решений». Модуль продолжался 5 недель : с 15 мая до 17 июня 2020 года и его начало было отражено в дайджесте новостей компании (стр.3). Во время и между вебинарами были задействованы различные инструменты, которые позволили обеспечить обратную связь с участниками: опросы и совместное решение кейсов во время вебинаров, домашние задания и тесты в междувебинарный период. Особенной изюминкой курса была игра «Дворец Императора» , которая тоже была проведена дистанционно. Дополнительные преимущества игры открыл дистанционный формат: наличие достаточного времени для  анализа финансовых отчетов и показателей привело к более обдуманным решениям. Сотрудничество между руководителями разных специальностей, волею случая сведенных в одну команду, дало дополнительную синергию, и привело к неожиданным и оригинальным результатам.

 

 

14-15 февраля 2020 года прошел тренинг  «Финансы для руководителей» для АО «Талап», в котором участвовали 22 человека в том числе все  ТОП -менеджеры и собственники компании. Программа учитывала специфику компании, владеющей крупнейшей в северном Казахстане аптечной сетью и тремя медицинскими центрами. Участники на практических примерах изучили основные финансовые отчеты и методики их анализа, особенное внимание было уделено вопросам управления себестоимостью и оборотным капиталом. Программа завершилась финансовой игрой «ProMoney» , в которой участники смогли на практике проверить знания, приобретенные во время тренинга. Посмотреть, как проходил процесс обучения можно в фотогалерее.